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▶ 1,000,000주 모집에 총 484,090,740주 신청…청약 증거금 2조 5,415억 원 집계

▶ 올해 기술특례 상장 기업 중 두 번째로 큰 공모임에도 불구, 이례적 청약 흥행 기록

▶ 6월 4일 납입 거쳐 내달 상장 예정

액체생검 및 임상 유전체 전문기업 GC지놈(지씨지놈, 대표이사 기창석)이 5월 29일~30일 양일간 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행한 결과, 484.1 대 1의 경쟁률을 기록했다고 30일 밝혔다. 이에 따른 청약 증거금은 2조 5,415억 원으로 집계됐다.

GC지놈은 지난 5월 19일부터 23일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총 1,692개의 기관이 참여해 총 1,642,409,961주를 신청했으며, 547.47대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 올해 기술특례 상장 기업 중에서 공모규모가 두번째로 컸음에도 불구하고 해외 우량 기관들의 적극적인 참여로 흥행을 견인했다. 이에 따라 최종 공모가를 희망 밴드의 상단인 10,500원으로 확정한 바 있다.

 

상장을 주관한 삼성증권 관계자는 “GC지놈은 빠르게 성장 중인 액체생검 및 유전체 분석 분야에서 독보적인 기술력과 임상 기반 데이터를 확보한 기업으로, 그룹사 시너지, 다양한 포트폴리오 구축, 주요 서비스 제품의 시장 성장이 맞물려 지속적인 매출 성장에 높은 신뢰를 주셨다”며, “많은 분들이 일본 진출 본격화, 미국 등 글로벌 시장 확장성을 긍정적으로 봐주셔서 금번 청약에 적극적으로 참여해주셨다”고 전했다. 이어 “최근 바이오 공모 기업들의 연이은 흥행 분위기도 이번 청약 흥행을 이끌었다”고 덧붙였다.

GC지놈은 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 ▲암종 확대 및 암 전주기 확장을 위한 연구개발 ▲글로벌 시장 다변화에 활용할 계획이다.

GC지놈 기창석 대표이사는 “당사의 기업가치와 성장성을 믿고 참여해주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며, “GC지놈은 이번 상장을 발판삼아 계획들을 지켜 나가며, 글로벌 탑 티어 액체생검·임상유전체 분석 선도 기업으로 도약하겠다”고 전했다.

한편, GC지놈은 오는 6월 4일 납입을 거쳐 내달 초 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

[GC지놈 IPO 일정]

증권신고서 제출	2025년 4월 8일
수요예측	2025년 5월 19일 ~ 5월 23일
청약	2025년 5월 29일 ~ 30일
코스닥 상장 예정	2025년 6월 초 예정

공모 주식 수	4,000,000주(신주)
주당 공모가액	10,500원
공모 금액	420억 원
상장 예정 주식수	23,650,793주
예상 시가총액	2,483억 원